10/08/2020 09h10
JSL assina contrato para adquirir Transmoreno por R$ 310 mi, pagos em dinheiro
A JSL assinou um contrato para adquirir a Moreno Holding LTDA, empresa proprietária da Transmoreno Transporte e LogÃstica. A transação tem valor de R$ 310 milhões, que serão pagos em dinheiro, sendo R$ 100 milhões na data de fechamento e o restante em parcelas semestrais, quitadas ao longo de cinco anos. O valor será ajustado com base na dÃvida lÃquida, no capital de giro e em outros ajustes, também na data de concretização da compra.
A Transmoreno começou a operar em 1978 em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (PR). A companhia atua no transporte de veÃculos por carretas do tipo "cegonha" e presta serviços de logÃstica automotiva, e tem, de acordo com a JSL, importante posição no mercado de transporte de veÃculos novos.
A transportadora atua em todo o Brasil, e tem mais de 720 mil metros quadrados em áreas e pátios para armazenagem e distribuição de veÃculos para montadoras. Segundo o fato relevante divulgado pela JSL, "duas das principais montadoras de veÃculos" instaladas no PaÃs estão na carteira de clientes. O modelo é considerado leve em ativos (asset light), já que a Transmoreno oferece soluções logÃsticas através de uma rede de terceiros.
Em 2019, a companhia teve receita lÃquida de R$ 210,2 milhões, Ebitda de R$ 58,7 milhões, lucro lÃquido de R$ 38,3 milhões e caixa lÃquido de R$ 18,6 milhões. A quantidade de veÃculos transportados foi de 100,4 mil, e a distância média percorrida, de 1.349 quilômetros.
A JSL afirma que a aquisição está alinhada à sua estratégia de crescimento, diversificação e consolidação no setor de logÃstica. A empresa espera aumentar sua participação no transporte de veÃculos, ampliar a rede de caminhoneiros agregados a ela e a capilaridade de sua rede de distribuição. Adicionalmente, a holding vê aumento de vantagens competitivas com as sinergias do negócio, e oportunidades de venda cruzada de serviços aos clientes da Transmoreno.
A transação será analisada em Assembleia Geral Extraordinária, sendo que a Simpar, detentora de 55,09% do capital da JSL e parte do bloco de controle da empresa, já se comprometeu em votar a favor da operação, o que elimina o direito de recesso. A compra também será submetida à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Fonte: Estadão Conteúdo
