11/10/2017 22h00
Oi:credor sem garantia real pode escolher pagamento com ou sem conversão em ação
A nova versão do plano de recuperação judicial da Oi, divulgada nesta quarta-feira, 11, propõe diferentes alternativas para a equalização das dÃvidas com os credores sem garantia real, ou quirografários. As propostas consideram a equalização dos passivos com ou sem a conversão das dÃvidas em capital da empresa.
A conversão de dÃvida em capital da Oi é voltada para os grandes grupos de bondholders. Para esses credores, a tele sugere encaminhar R$ 5,8 bilhões em novos tÃtulos que serão pagos em bullet em dez anos e taxa de juros de 10% ao ano.
Outra parte, de R$ 3 bilhões, será transformada em debêntures conversÃveis, com duas opções: conversÃveis em até 119 milhões de ações (15% do capital) em três janelas: 0, 6 e 12 meses, a taxa de juros de 10% ao ano. Ou conversÃveis em até 225 milhões de ações (25% do capital) em três janelas: 0, 6 e 12 meses e taxa de juros de 6% ao ano.
Há também duas propostas da Oi para credores quirografários, sem conversão. A primeira delas vale para dÃvidas inferiores a US$ 500 milhões. Nesse caso, credores sofrerão desconto de 50% do valor dos créditos. O pagamento ocorrerá ao longo de 12 anos, sendo seis anos de carência e seis anos com amortizações semestrais, corrigidas por taxa de juros de 6% ao ano.
A segunda proposta sem conversão é destinada a credores quirografários que têm a receber R$ 10 bilhões ou US$ 2 bilhões. O pagamento ocorrerá ao longo de 16 anos, sendo seis anos de carência para desembolso de juros e seis anos de carência para amortização do principal. Os juros serão numa taxa de 65% do CDI para créditos em reais e de 1,25% ao ano para créditos em dólar.
Fonte: Estadão Conteúdo
