05/01/2018 07h20
Raízen deve comprar ativos da Shell na Argentina
A RaÃzen CombustÃveis está prestes a comprar os negócios da Shell na Argentina, que incluem distribuidoras de combustÃveis e ativos da área de refino, apurou o Estado. As negociações seguem avançadas e dependem agora de assinatura de contratos, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. A transação é da ordem de US$ 1 bilhão.
As conversas entre as empresas tiveram inÃcio no ano passado e envolveram outros grupos. O processo está na fase de propostas vinculantes (em que há obrigação de compra) e a companhia, joint venture entre os grupos Cosan e Shell, é apontada como a favorita. Se concretizado o acordo, o grupo Cosan terá negócios naquele paÃs em parceria com a Shell, marcando o processo de internacionalização da RaÃzen CombustÃveis.
Formada em 2010, a RaÃzen atua na área de distribuição de combustÃveis no Brasil e na produção de açúcar e etanol. Em distribuição, é a terceira maior do setor, atrás das redes de postos Ipiranga (do grupo Ultra) e da BR Distribuidora, que pertence à Petrobrás e recentemente abriu o capital na Bolsa. No setor sucroalcooleiro, a empresa é lÃder absoluta.
Vendas. Com planos de desinvestimentos, a Shell colocou à venda no ano passado seu negócio de refino e cerca de 600 postos de combustÃveis na Argentina. Os negócios atraÃram diversos interessados.
Fontes afirmam que, segundo a proposta da RaÃzen, o valor de US$ 1 bilhão será pago em dinheiro. As discussões ainda não colocaram no preço o acordo sobre o uso da marca Shell, o que pode alterar o montante final da operação.
Não interessaria à RaÃzen ficar com os negócios de refino. No entanto, no mercado argentino, o distribuidor de combustÃvel também é dono da estrutura de refino. Com isso, se sair vencedora, a RaÃzen terá de ter atuação também nesse segmento.
O acordo de compra estava prestes a sair no fim do ano passado, mas trâmites burocráticos atrasaram o processo. O banco Morgan Stanley está assessorando a RaÃzen na operação.
Longa data. Cosan e Shell são tradicionais parceiros. No ano passado, o grupo de Rubens Ometto Silveira Mello comprou a fatia de 16,77% que a Shell tinha na Comgás, empresa cujo controle foi adquirido pela própria Cosan em 2012. A operação, de R$ 1,15 bilhão, envolveu dinheiro e ações.
Procurada, a RaÃzen não comentou. A Shell afirmou que não fala sobre rumores ou especulações associadas ao status de possÃveis ações comerciais. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.
Fonte: Estadão Conteúdo
